Commandes Clients

Une commande client est un document qui enregistre une demande d'achat spécifique émanant d'un client. C'est un élément clé du processus de vente et de gestion des Commandes dans une entreprise. La commande client permet de consigner les détails de la demande d'achat tels que les produits ou services souhaités, les quantités, les prix, les conditions de livraison, les informations sur le client, les délais, etc.

Dans Zendallo, vous pouvez créer et gérer les Commandes clients en accédant à la section dédiée dans le menu de gauche. Vous pouvez créer une nouvelle commande client, ajouter les articles ou services requis, spécifier les quantités, les prix, et toutes les informations pertinentes.

Une fois la commande client créée, vous pouvez la traiter, l'approuver et la suivre tout au long de son cycle de vie. Zendallo vous permet également d'envoyer la commande au client par e-mail ou de l'imprimer au format PDF pour une communication facile.

Dans cet article, nous allons voir comment fonctionne le module Commandes clients dans Zendallo.

Consulter la liste des Commandes

Pour consulter les Commandes dans Zendallo, vous devez vous rendre dans le menu de gauche, cliquez sur l'option "Ventes" puis sélectionnez l'option "Commandes".

La liste des Commandes s'affiche, avec deux onglets : "Documents" pour les Commandes déjà validés et "Brouillon" pour les Commandes en cours de création ou d'édition.

Parcourez la liste des Commandes pour visualiser les informations principales tels que le numéro de la Commande, le client associé, la date de création, le montant total, etc.

Utilisez les options de recherche et de filtrage pour trouver rapidement une Commande spécifique. Vous pouvez rechercher par numéro de Commande, nom du client, date, montant, etc.

Afficher les détails d'une Commande

Pour afficher les détails d'une Commande, cliquez simplement l'icone "Oeil" à droite dans la liste. Un modal s'ouvrira, affichant toutes les informations détaillées de la Commande.

Vous pouvez également effectuer des actions sur les Commandes, telles que l'édition, le téléchargement en pdf ou l'envoi par e-mail, en utilisant les icônes d'action disponibles à côté de chaque Commande dans la liste.

Création d'un Commandes

La création d'une Commande dans Zendallo se fait de manière simple et intuitive. Il suffit de se rendre dans la section menu "Ventes" du menu principal, puis de choisir l'option "Commandes". La liste des Commandes s'affiche. En haut à gauche de la page, cliquez sur le bouton "Ajouter".

Une nouvelle page d'édition de la Commande s'ouvre.

Dans cette page, vous pouvez renseigner les informations de la Commande, telles que le numéro, la date, le client associé, les conditions de paiement, etc.

Ensuite, vous pouvez ajouter les produits ou services proposés dans la Commande. Cliquez sur le bouton "Ajouter une ligne" et sélectionnez l'article ou le service correspondant dans la liste. Vous pouvez spécifier la quantité, le prix unitaire, les remises éventuelles, etc.

Répétez cette étape pour ajouter tous les éléments nécessaires à la Commande.

Personnaliser le Commandes

Vous pouvez également personnaliser le contenu de la Commande en ajoutant des notes, des commentaires ou en modifiant les paramètres d'affichage, les taxes et la devise par defaut à partir de la section préference à droite.

Zendallo enregistre automatique vos modifications au fur et à mesure que vous avancez. Une fois que vous avez terminé de remplir les informations de la Commande, cliquez sur le bouton "Approuver" pour faire passer la Commande de l'état "brouillon" à l'état "crée".

Vous pouvez ensuite revenir à la liste des Commandes où vous verrez votre Commande nouvellement créé.

Différents État d'un Commandes

Dans Zendallo, le document Commande peut passer par différents états lors du processus de vente. Initialement, il est créé à l'état "brouillon", permettant des modifications et des ajouts des produits ou services. En le marquant comme "créé", la Commande est figé mais peut être consulté.

Une fois la Commande accepté par le client, il peut être marqué comme "validé".

Les états des Commandes peuvent être personnalisés selon les préférences et les besoins de chaque entreprise.

Envoyer le Document par Mail

Pour transférer un document Commande par e-mail dans Zendallo, accédez à la liste des Commandes clients et cliquez sur l'icône "Modifier" correspondante à la Commande souhaitée.

La Commande sera affichée au format A4. Dans la section "Préférence" à droite du document, vous trouverez le bouton "Envoyer".

Cliquez dessus pour ouvrir un formulaire d'e-mail prérempli.

Saisissez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ approprié, puis cliquez sur "Envoyer" pour envoyer le courrier électronique contenant la Commande. Ainsi, vous pourrez transférer facilement vos Commandes par e-mail à vos clients.

Télécharger en pdf

Pour télécharger un document Commande au format PDF dans Zendallo, vous avez deux options.

• La première consiste à accéder à la liste des Commandes et à cliquer sur l'icône "PDF" située devant chaque Commande. En cliquant dessus, le téléchargement du fichier PDF commencera automatiquement.

• La deuxième option est de vous rendre sur la page d'édition de la Commande spécifique. À droite, dans la section "Préférence", vous trouverez un bouton "Télécharger". Cliquez sur ce bouton pour télécharger la Commande au format PDF. De cette manière, vous pouvez facilement obtenir une version PDF de vos Commandes pour les enregistrer localement ou les partager avec d'autres personnes.

Convertir une Commande en Facture

Pour convertir une Commande en facture dans Zendallo, vous pouvez suivre ces étapes simples.

Tout d'abord, accédez à la liste des Commandes dans le menu de gauche. À droite de chaque Commande, vous verrez une icône représentant une "Double flèche"

.

Cliquez sur cette icône et une liste déroulante apparaîtra, affichant tous les types de documents disponibles que vous pouvez créer à partir de la Commande. Choisissez l'option "Facture" dans la liste et cliquez dessus.

La Commande sera alors converti en facture et le nouveau document sera créé automatiquement. Vous pourrez ensuite accéder à la facture pour la consulter, la modifier ou l'envoyer à vos clients.

Cette fonctionnalité pratique vous permet de transformer facilement une Commande en facture sans avoir à saisir manuellement toutes les informations.

Le module de Commande dans Zendallo offre une gestion efficace de tout le processus de proposition commerciale, de la création à l'envoi en passant par la personnalisation et le suivi. Il facilite la communication avec les clients et contribue à la gestion globale des ventes de l'entreprise.

La commande client joue un rôle crucial dans la gestion des ventes et la satisfaction des clients, car elle assure la traçabilité des demandes d'achat et facilite la coordination des activités liées à la préparation, à l'expédition et à la facturation des Commandes.

Continuez à utiliser Zendallo pour gérer efficacement vos clients et votre entreprise !

Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre équipe d'assistance qui se fera un plaisir de vous aider.